Das CRM ist technisch live, aber der Vertriebsalltag läuft weiter über Excel-Listen und private Notizen? Das lässt sich fast immer auf eines von fünf wiederkehrenden Mustern zurückführen, nicht auf das Tool selbst. Die folgenden 15 Fragen, gruppiert nach diesen fünf Ursachen, ordnen ein, wie tragfähig eure CRM-Nutzung aktuell wirklich ist, und welche Ursache bei euch am stärksten wirkt.
Ehrlich beantworten: "Ja" ist immer die gesunde Antwort, "Nein" die problematische. Am Ende siehst du eine Gesamteinschätzung und die Ursache, die bei euch am meisten zählt.
Tragfähig
Euer CRM ist im Alltag echt verankert: Pipeline, Führungsebene und Vertrieb ziehen an einem Strang. Das heißt nicht, dass nichts mehr zu tun ist:
- Behaltet die Ursache mit der höchsten Punktzahl oben im Blick, bevor sie zum Muster wird.
- Prüft halbjährlich mit einer kurzen Stichprobe, ob die Datenqualität auf dem Niveau bleibt, das euch hierhergebracht hat.
Halb genutzt
Das CRM wird genutzt, aber nicht durchgängig vertraut: ein klassischer Zwischenzustand mit konkreten Lücken statt eines grundsätzlichen Problems:
- Startet bei der Ursache mit der höchsten Punktzahl oben: meist reicht es, dort anzusetzen, statt überall gleichzeitig zu reparieren.
- Eine kurze, unabhängige Bestandsaufnahme zeigt oft schneller, wo der Hebel liegt, als ein weiterer interner Workshop.
Datenfriedhof
Mehrere Ursachen wirken vermutlich gleichzeitig: das ist keine Frage von etwas mehr Schulung oder einem anderen Tool, sondern eine ehrliche Bestandsaufnahme, bevor weiter Zeit in denselben Ansatz fließt:
- Nicht sofort neu ausschreiben oder migrieren: zuerst klären, welche der fünf Ursachen tatsächlich zutrifft.
- Ein CRM Solution Review ordnet das in der Regel schneller als ein weiterer interner Rollout-Versuch auf derselben Basis.
Unsere Beobachtung: Diese fünf Ursachen treten aus über 10 Jahren Beratungspraxis fast nie isoliert auf. Meist sind es zwei oder drei gleichzeitig, und die Reihenfolge, in der sie behoben werden, macht einen echten Unterschied. Der Score oben ist deshalb kein Urteil über das Tool, sondern zeigt, wo ihr als Nächstes hinschauen solltet.
Eure größte Baustelle: –. Genau hier setzt mein Solution Review an: ein bezahlter 1-Tages-Check, der euer Ergebnis in priorisierte nächste Schritte übersetzt.
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Mehr zum Hintergrund der fünf Ursachen, oder der passendere Einstieg, falls ihr noch ganz am Anfang steht.