Thema
Automatisierung
11 Beitrage zum Thema „Automatisierung“ – praxisnahe Einblicke aus CRM, Angebotsprozessen und Auftragsmanagement.
Zahlungslink direkt ins Angebot integrieren: eine Anleitung für kleine Teams
Wie du einen Zahlungslink direkt in dein Angebot einbaust, damit aus einer Zusage sofort eine Zahlung wird, ohne CPQ-System, mit Stripe, Mollie oder PayPal.
CRM-Pipeline-Phasen richtig einrichten (mit Beispiel)
CRM-Pipeline-Phasen richtig einrichten heißt: wenige, klare Zustände statt zehn vager Schritte. Mit konkretem Beispiel und den häufigsten Fehlern.
Lieferstatus für Kund:innen transparent machen – ohne Portal
Lieferstatus für Kund:innen transparent machen gelingt meist ohne eigenes Kundenportal. Drei leichte Bausteine gegen Unsicherheit und Rückfragen.
Was ist CPQ? Definition, Funktionsweise und die passende Software
CPQ steht für Configure, Price, Quote. Was der Begriff bedeutet und welche CPQ-Software wirklich zu deiner Unternehmensgröße passt.
Wann lohnt sich ein CRM? Ein einfacher Test für kleine Unternehmen
Ein CRM lohnt sich nicht ab einer festen Kontaktzahl, sondern ab einem klaren Punkt bei Zeitverlust und Risiko. Ein kurzer Test für kleine Unternehmen.
Vertriebsprozesse digitalisieren: Der Einstieg in 5 Schritten
Vertriebsprozesse digitalisieren heißt nicht: Tool kaufen. In 5 klaren Schritten zu CRM, CPQ und Auftragsmanagement in der richtigen Reihenfolge.
Angebot per E-Mail annehmen lassen, ohne Rückruf – so geht's
Ein Angebot per E-Mail annehmen zu lassen ist in Deutschland rechtlich unproblematisch. So baust du den Ablauf – ganz ohne Rückruf oder Unterschrift.
Erstes CRM einführen als Gründer:in – so gehst du es richtig an
Erstes CRM einführen ohne Überbau: In fünf Schritten zu einem CRM, das dein Team wirklich nutzt. Vendor-neutral und sofort umsetzbar.
Brauchst du wirklich ein ERP? Ein einfacher Realitäts-Check
ERP klingt nach einem großen, teuren Projekt. Ein Check, ob dein Auftragsprozess wirklich ein ERP braucht – oder eine gezielte Automatisierung reicht.
Brauchst du als Gründer:in wirklich ein CPQ-System?
CPQ klingt nach Enterprise-Software. Was Gründer:innen für einen schnellen, professionellen Angebotsprozess wirklich brauchen – und was nicht.
3 einfache CRM-Workflow-Automatisierungen für eingehende Leads
Drei CRM-Automatisierungen für einen Nachmittag: Lead-Routing, Follow-up-Erinnerungen und Sofort-Benachrichtigungen. Vendor-neutral, sofort umsetzbar.
